Foto: ESPECIAL
Redacción Político MX
Total Play, empresa de telecomunicaciones de Grupo Salinas, anunció este 7 de enero una oferta de intercambio de deuda que contempla el reemplazo de hasta 600 millones de dólares en notas existentes con vencimiento en 2028 y una tasa de interés del 6.375%.
Estas se intercambiarán por nuevas notas garantizadas con vencimiento en 2032 y una tasa de interés del 11.125%.
Además, se incluye la suscripción de hasta 270 millones de dólares adicionales en efectivo.
Según el comunicado, al momento del lanzamiento, tenedores de más del 50% de las notas existentes ya han firmado acuerdos de apoyo a esta transacción.
Este respaldo incluye a inversores como Cerberus Capital Management, Aviva Investors Global Services y Amundi Asset Management, entre otros.
Características de la oferta de intercambio
La oferta contempla un calendario de amortización con pagos trimestrales de principal entre 2029 y 2032.
Las nuevas notas están garantizadas tanto por el flujo de efectivo de Total Play como por su red de fibra óptica, una de las más grandes y avanzadas de México.
Con esta operación, Total Play busca no solo mejorar su perfil de liquidez, sino también extender los vencimientos de su deuda, fortaleciendo su posición financiera.
Además, esta estrategia le permitirá seguir creando valor y alcanzar mejores resultados financieros en beneficio de sus clientes, inversionistas y colaboradores.
Mejoras en las calificaciones crediticias
El comunicado destaca que esta medida se da en un contexto de mejora en las calificaciones crediticias otorgadas por Moody’s y Fitch.
Estas mejoras reflejan la capacidad de Total Play para generar flujo de efectivo libre y aumentar su participación de mercado, impulsando su sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo.
Registro en la Bolsa de Singapur
Las nuevas notas serán listadas y registradas en el mercado de valores de Singapur (SGX), con los términos y condiciones disponibles en el Prospecto de Colocación y Solicitud de Consentimiento emitido el mismo 7 de enero de 2025.
Sobre Total Play
Total Play es líder en el mercado de telecomunicaciones en México, ofreciendo servicios de internet, televisión de paga y telefonía a través de una red 100% de fibra óptica.
Su enfoque en tecnología avanzada y su eficiencia operativa han permitido a la compañía consolidarse como una de las más importantes del país.
